Guide di DigLab Onboarding

DigLab Onboarding riunisce l'assunzione dei clienti e il lavoro sui progetti in corso in un'unica esperienza guidata. Questo manuale è rivolto sia al team dell’agenzia che prepara il lavoro, sia al cliente…

Inizia con un piccolo flusso e un contatto di prova autorizzato prima di estendere il processo ai clienti reali. La pubblicazione di un flusso e l'invio di un invito sono separati...

Utilizza l'indirizzo nel tuo invito DigLab. Il portale clienti DigLab è la pagina di accesso continua; il tuo invito all'onboarding potrebbe aprire direttamente un flusso specifico.

Inizia dall'invito o dal portale clienti. Il tuo primo successo è una richiesta completata correttamente con un risultato salvato visibile.

Segui un invito nel modulo di onboarding, torna attraverso il portale clienti e comprendi i controlli delle attività che utilizzerai successivamente.

Le impostazioni dell'area di lavoro controllano l'identità dell'agenzia e molte impostazioni predefinite. Configurali prima di invitare i clienti in modo che la prima e-mail e la pagina del portale siano riconoscibili.

Un flusso è riutilizzabile. Ogni persona invitata riceve il proprio record di onboarding, così puoi migliorare un processo senza trattare un questionario come un unico documento condiviso.

Richiedi le informazioni che utilizzerai effettivamente. Spiega le domande non familiari e mantieni le informazioni facoltative facoltative.

Utilizzare un passaggio solo quando la sua configurazione e il suo scopo sono chiari. Il catalogo dei passaggi disponibile può variare in base al piano e alla distribuzione.

Salvare, pubblicare, abilitare un collegamento di registrazione pubblica e invitare un cliente sono operazioni distinte. Controllare il risultato previsto prima di scegliere il controllo finale.

Un collegamento di onboarding personalizzato identifica un flusso assegnato. L'appartenenza al portale identifica chi può accedere a un account cliente in corso. Non sostituire l'uno con l'altro.

La panoramica dell'onboarding riepiloga il completamento. Le risposte contengono il contenuto inviato. L'attività del cliente mostra cosa è successo lungo il percorso. Ognuno risponde a una domanda diversa.

Il portale clienti è dedicato alla relazione continua: lavoro di consegna, conversazioni, file e decisioni dopo o insieme all'onboarding.

Un compito utile indica il risultato richiesto, la persona responsabile e la decisione successiva. Utilizza le attività secondarie per trasformare un ampio risultato finale in una pratica lista di controllo.

Lavoro di consegna relativo al gruppo di tappe fondamentali. Le regole di inizio e fine possono richiedere decisioni dell'agenzia o del cliente, quindi un'attività completata non sempre completa l'intera fase.

Riutilizza una struttura per risparmiare tempo di configurazione, quindi rivedila per il nuovo impegno. Un piano copiato non dovrebbe mai portare silenziosamente i contenuti privati ​​del cliente precedente.

Mantieni chiari la risorsa, il suo scopo e il suo pubblico. La libreria dell'area di lavoro e un singolo account cliente possono avere ambiti di condivisione diversi.

Il feedback specifico aiuta il team a apportare il cambiamento giusto. Mantieni la discussione collegata alla risorsa corrente e distingui la revisione del file dall'approvazione del traguardo.

Apri la conversazione cliente corretta e leggi il contesto recente prima di rispondere. Mantieni le decisioni vicine ai loro compiti, file e traguardi.

Separa un modello di messaggio dall'evento che lo invia. Un modello può essere salvato correttamente mentre il suo trigger, la connessione al provider o il destinatario sono errati.

Un portale utile rende ovvia l'azione successiva. Inizia con l'impostazione predefinita dell'area di lavoro, quindi utilizza una sostituzione specifica del cliente solo quando il coinvolgimento richiede un diverso...

I ruoli del team dell'agenzia e le iscrizioni al portale clienti sono separati. Concedere l'accesso minimo necessario per il lavoro della persona e verificarlo nell'area di lavoro prevista.

Le integrazioni sono facoltative e specifiche dell'area di lavoro. La documentazione di un connettore non significa che sia connesso, autorizzato o testato nel tuo spazio di lavoro.

Un assistente può aiutare a ispezionare e gestire l'onboarding quando sono abilitate la connessione e le autorizzazioni appropriate. Inizia con l'individuazione e una richiesta di sola lettura.

Il portale può mostrare offerte di servizi e fatture quando l'agenzia le ha configurate. La disponibilità e i metodi di pagamento dipendono dal conto corrente e dalla configurazione.

Questo manuale ha edizioni separate in inglese e cinese. Il selettore della lingua apre la stessa guida dell'altra edizione; la ricerca rimane all'interno dell'edizione selezionata.

Inizia con l'indirizzo esatto, l'e-mail e l'account invitati. La creazione di un'altra identità può rendere più difficile la diagnosi di un problema di accesso.

Trova la fase non riuscita prima di riprovare. Una pagina visualizzata, una bozza salvata o un file caricato possono esistere senza che l'azione di completamento successiva abbia esito positivo.

Questo manuale combina la guida ufficiale attuale del prodotto, il rilevamento autenticato della funzionalità di sola lettura e i controlli dell'interfaccia ispezionati. L’ultima revisione della documentazione è stata…

Utilizza il contatto DigLab o invia un'e-mail a DigLab quando un problema non può essere risolto con le guide alla risoluzione dei problemi.