Configura il tuo spazio di lavoro
Le impostazioni dell'area di lavoro controllano l'identità dell'agenzia e molte impostazioni predefinite. Configurali prima di invitare i clienti in modo che la prima e-mail e la pagina del portale siano riconoscibili.
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Verifica identità e accesso
Utilizza il commutatore dell'area di lavoro prima di aprire Impostazioni. Verificare il nome dell'azienda, il logo e il contatto del supporto pubblico. Mantenere il logo trasparente approvato nelle sue proporzioni originali. Non inserire record di fatturazione privati o credenziali del proprietario nei campi del marchio pubblico.
Preparare l'esperienza del cliente
Esamina il tema del portale clienti, la pagina di accesso, il layout della home page e la navigazione. La home del portale può contenere saluti, compiti successivi, tappe fondamentali, attività, risorse e collegamenti. La personalizzazione specifica dell'account può sovrascrivere le impostazioni predefinite dell'area di lavoro; vedere personalizzazione del portale.
Collega solo ciò che ti serve
Le funzionalità di posta elettronica, archiviazione cloud, CRM, pagamento, pianificazione e analisi richiedono la configurazione pertinente. Un'impostazione salvata è diversa da una connessione a un provider verificato. Testare un'operazione minima autorizzata e verificarne il risultato prima di costruire un percorso del cliente attorno ad essa. Vedi integrazioni.
Controlla il completamento
Riapri le impostazioni salvate e controlla la pagina di accesso del client effettiva. Conferma che l'area di lavoro prevista sia ancora selezionata. L'amministrazione dell'area di lavoro e l'appartenenza al portale clienti sono limiti di accesso separati; vedere team e autorizzazioni.