Riutilizza bozze di flusso, modelli di attività cardine e playbook
Riutilizza una struttura per risparmiare tempo di configurazione, quindi rivedila per il nuovo impegno. Un piano copiato non dovrebbe mai portare silenziosamente i contenuti privati del cliente precedente.
Tradotto automaticamente dall’inglese. Leggi l’originale in inglese
Riutilizzare un flusso
Duplica un flusso appropriato come bozza, quindi controlla il contenuto modificabile corrente, il pubblico, la progettazione, le domande, le variabili e le azioni del fornitore. Un duplicato può includere modifiche graduali dall'origine, non solo l'ultima versione pubblicata. Controlla il risultato prima di pubblicarlo.
Riutilizzare un piano di consegna
I modelli cardine contengono una fase ripetibile. I playbook combinano più modelli in un piano di consegna. Copia i modelli desiderati nell'account cliente corretto, quindi rivedi date, responsabilità e cancelli di approvazione. Questi sono diversi da un modello di flusso di onboarding.
Riutilizzare la home del portale
I modelli Home forniscono un layout iniziale per le pagine dei clienti. Controlla tutti i collegamenti, le immagini e i riferimenti specifici dell'account dopo aver applicato un layout. Le modifiche predefinite del portale e le sostituzioni dell'account interagiscono; vedere personalizzazione del portale.
Adatta la copia
Sostituisci i vecchi nomi di progetto, rimuovi attività irrilevanti e verifica gli allegati. Confermare che l'agenzia assegnata o il proprietario del cliente sia la persona designata. Pubblicare, invitare e inviare notifiche rimangono azioni separate; un modello copiato è solo il punto di partenza.