Återanvänd flödesutkast, milstolpsmallar och spelböcker
Återanvänd en struktur för att spara inställningstid och granska den sedan för det nya engagemanget. En kopierad plan bör aldrig tyst bära den tidigare klientens privata innehåll.
Automatiskt översatt från engelska. Läs det engelska originalet
Återanvänd ett flöde
Duplicera ett lämpligt flöde som ett utkast och kontrollera sedan dess aktuella redigerbara innehåll, publik, design, frågor, variabler och leverantörsåtgärder. En dubblett kan innehålla stegvisa redigeringar från källan, inte bara den senast publicerade versionen. Kontrollera resultatet innan du publicerar.
Återanvänd en leveransplan
Milstolpsmallar håller en repeterbar fas. Playbooks kombinerar flera mallar till en leveransplan. Kopiera de avsedda mallarna till rätt kundkonto och granska sedan datum, ansvar och godkännandeportar. Dessa skiljer sig från en onboarding-flödesmall.
Återanvänd portalen hem
Hemmallar ger en startlayout för kundsidor. Kontrollera alla länkar, bilder och kontospecifika referenser efter att ha tillämpat en layout. Portalstandardändringar och kontoåsidosättningar samverkar; se portalanpassning.
Få kopian att passa
Byt ut gamla projektnamn, ta bort irrelevanta uppgifter och verifiera bilagor. Bekräfta att den tilldelade byrån eller klientägaren är den avsedda personen. Att publicera, bjuda in och skicka meddelanden förblir separata åtgärder; en kopierad mall är bara utgångspunkten.