Reutilizați schițele de flux, șabloanele de etape și manualele de joc
Reutilizați o structură pentru a economisi timpul de configurare, apoi examinați-o pentru noua implicare. Un plan copiat nu ar trebui să transporte în tăcere conținutul privat al clientului anterior.
Tradus automat din engleză. Citește originalul în engleză
Reutilizați un flux
Duplicați un flux adecvat ca schiță, apoi verificați conținutul editabil curent, publicul, designul, întrebările, variabilele și acțiunile furnizorului. Un duplicat poate include editări în etape de la sursă, nu doar ultima versiune publicată. Verificați rezultatul înainte de a publica.
Reutilizați un plan de livrare
Șabloanele de repere au o fază repetabilă. Playbooks combină mai multe șabloane într-un plan de livrare. Copiați șabloanele dorite în contul client corect, apoi revizuiți datele, responsabilitatea și porțile de aprobare. Acestea sunt diferite de un șablon de flux de onboarding.
Reutilizați portalul de acasă
Șabloanele de pornire oferă un aspect inițial pentru paginile client. Verificați toate linkurile, imaginile și referințele specifice contului după aplicarea unui aspect. Modificările implicite ale portalului și suprascrierile de cont interacționează; vezi personalizarea portalului.
Faceți copia să se potrivească
Înlocuiți vechile nume de proiecte, eliminați sarcinile irelevante și verificați atașamentele. Confirmați că agenția desemnată sau proprietarul clientului este persoana vizată. Publicarea, invitarea și trimiterea notificărilor rămân acțiuni separate; un șablon copiat este doar punctul de plecare.