Hergebruik stroomconcepten, mijlpaalsjablonen en draaiboeken
Hergebruik een structuur om insteltijd te besparen en beoordeel deze vervolgens voor de nieuwe opdracht. Een gekopieerd plan mag nooit stilletjes de privé-inhoud van de vorige klant bevatten.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
Hergebruik een stroom
Dupliceer een geschikte stroom als concept en controleer vervolgens de huidige bewerkbare inhoud, doelgroep, ontwerp, vragen, variabelen en acties van de provider. Een duplicaat kan gefaseerde bewerkingen van de bron bevatten, en niet alleen de laatst gepubliceerde versie. Controleer het resultaat voordat u het publiceert.
Hergebruik een bezorgplan
Mijlpaalsjablonen bevatten een herhaalbare fase. Playbooks combineren meerdere sjablonen tot een leveringsplan. Kopieer de beoogde sjablonen naar het juiste klantaccount en controleer vervolgens de datums, verantwoordelijkheid en goedkeuringspoorten. Deze verschillen van een onboarding-flow-sjabloon.
Hergebruik het portaal naar huis
Home-sjablonen bieden een startlay-out voor klantpagina's. Controleer alle links, afbeeldingen en accountspecifieke referenties na het toepassen van een lay-out. Standaardwijzigingen in de portal en accountoverschrijvingen werken op elkaar in; zie maatwerk van het portaal.
Zorg ervoor dat de kopie passend is
Vervang oude projectnamen, verwijder irrelevante taken en verifieer bijlagen. Bevestig dat het toegewezen bureau of de eigenaar van de klant de beoogde persoon is. Het publiceren, uitnodigen en versturen van notificaties blijven aparte handelingen; een gekopieerde sjabloon is slechts het startpunt.