Beheer teamrollen en klantmachtigingen
Teamrollen van bureaus en lidmaatschappen van klantportalen zijn gescheiden. Verleen de kleinste toegang die nodig is voor het werk van de persoon en verifieer deze in de beoogde werkruimte.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
Agentschap-team
Open de teaminstellingen die beschikbaar zijn voor de eigenaar van de werkruimte of de geautoriseerde beheerder. Controleer de rolbeschrijving voordat u iemand uitnodigt. Bevestig de status van het e-mailadres, de werkruimte en de openstaande uitnodiging. Als er instellingen ontbreken, controleer dan de huidige rol in plaats van een ander eigenaarsaccount aan te maken.
Lidmaatschap van klanten
Voeg een persoon toe aan het juiste portalaccount en bekijk wat dat lid mag zien of doen. Gebruik afzonderlijke identiteiten voor afzonderlijke mensen. Controleer de primaire contactpersoon en taakverantwoordelijken wanneer het team van een klant verandert.
Bestanden en intern werk
Toegang tot bestanden en mappen kan worden gedeeld, alleen voor het team of beperkt tot geselecteerde accounts/personen. Interne rekeningnotities blijven uitsluitend bestemd voor het bureau. Voor klanten zichtbare berichten en algemene opmerkingen vereisen een eigen zichtbaarheidscontrole. Gebruik verborgen navigatie niet als vervanging voor toegangsregels.
Wijzigingen verifiëren
Lees het lidmaatschap en de rol terug na elke geautoriseerde wijziging en controleer vervolgens de daadwerkelijk toegestane weergave. Verwijdering, wachtwoordwijzigingen en brede toegangsuitbreiding verdienen een weloverwogen beoordeling. Maak de gegevens van een andere cliënt niet openbaar terwijl u een toestemmingsprobleem onderzoekt.