チームの役割とクライアントの権限を管理する

代理店チーム

ワークスペース所有者または権限のある管理者が利用できるチーム設定を開きます。誰かを招待する前に、役割の説明を確認してください。電子メール、ワークスペース、保留中の招待状の状態を確認します。設定が欠落している場合は、別の所有者アカウントを作成するのではなく、現在のロールを確認してください。

クライアントメンバーシップ

ユーザーを正しいポータル アカウントに追加し、そのメンバーが表示または実行できる内容を確認します。別々の人には別々の ID を使用します。クライアントのチームが変更された場合は、主な連絡先とタスクの担当者を確認します。

ファイルと内部作業

ファイルとフォルダーへのアクセスは、共有、チームのみ、または選択したアカウント/ユーザーに限定することができます。内部アカウントメモは引き続き代理店のみに提供されます。クライアントに表示されるメッセージと一般的なコメントには、独自の表示チェックが必要です。アクセス ルールの代わりに非表示のナビゲーションを使用しないでください。

変更を確認する

承認された変更後にメンバーシップとロールを読み返し、実際に許可されているビューを確認します。削除、パスワードの変更、および広範なアクセスの拡大は慎重な検討に値します。権限の問題を調査している間は、他のクライアントの記録を公開しないでください。