クライアントを招待して適切なリンクを共有する

招待状を準備する

別のレコードを作成する前に、正確な電子メールで連絡先を検索します。ワークスペース、公開されたフロー、受信者名、電子メール、会社を確認します。サポートされている場合は、適切な既存の ID とアカウントを再利用します。

一度送信する

フローの [クライアントの追加] または [オンボーディング リンクの送信] アクションを使用して、表示される招待オプションを調べます。通常のオンボーディング招待状の作成では電子メールを送信できます。公開デモ リンクをコピーするためだけに実際のクライアント レコードを生成しないでください。送信後、再送信する前に記録と保存されたパーソナライズ URL を確認してください。

公的登録は異なります

パブリック フロー リンクを使用すると、URL を知っている人が登録を開始できます。フローを公開しても、それ自体ではそのリンクは有効になりません。パブリックリンク機能には、独自の適格性チェックとアクティベーションチェックがあります。これはオープンな登録が意図されている場合にのみ使用し、プライベートなクライアントの詳細を公開リンクに絶対に含めないでください。

クライアントの履歴書を手伝う

既存のオンボーディングを見つけて、保存されている履歴書/個人用リンクを使用します。共有する前にクライアントの身元を確認してください。電子メールが見つからない場合は、繰り返し招待状を作成するのではなく、元の送信結果とスパム フォルダーを調べてください。参照 アクセスのトラブルシューティング.