進行状況を追跡し、応答を読み取り、エクスポートする
オンボーディングの概要では、完了が要約されています。応答には送信されたコンテンツが保持されます。クライアントのアクティビティは、途中で何が起こったかを示します。それぞれが異なる質問に答えます。
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適切なレコードを見つける
「応答」を開き、目的のフローを選択し、ステータスと日付に対して提供されるフィルターを使用します。詳細を開く前に、個人/会社とオンボーディングを確認してください。現在のレコードには、さまざまなフロー バージョンを含めることができます。回答を比較するときは、そのコンテキストを維持してください。
提出物を検査する
質問ラベルが付いた保存された回答を読み、アップロードまたは署名された文書を個別に確認します。デフォルト値、表示されたステップ、または開いた電子メールは、完全な回答ではありません。署名されたファイルの場合は、実際のアーティファクトを開いて、それが予期されたバージョンであることを確認します。
オンボーディングの停滞を診断する
利用可能なアクティビティ ビューを使用して、最新のステップとタイムスタンプを検査します。繰り返し表示されたビューや不完全な必須項目を保存された回答と比較します。フォローアップが適切な場合は、既存の履歴書リンクを送信します。最初の対処法として、完了した作業をリセットしないでください。
意図したスコープのみをエクスポートする
文書化された結果ビューでは、CSV エクスポートと個別の回答 PDF が提供されます。エクスポートする前に、選択したフロー、フィルター、含まれる人物を確認してください。エクスポートされた回答と署名されたページをクライアントのプライベート レコードとして扱います。共有する前にファイルを検査し、公開ドキュメントや公開ストレージの外に保管してください。