タスク、サブタスク、チェックリストを管理する

タスクを作成する

「タスク」を開き、「新しいタスク」を選択します。簡潔なタイトルと説明を追加します。目的のクライアント/会社を選択するか、内部の場合はタスク ワークスペースのみを残します。適切な代理店またはクライアントの担当者を選択し、必要に応じて優先順位と開始日/期日を設定します。

仕事を整理する

基本ステータスは、Todo、進行中、レビュー中、および完了です。ワークスペースは、これらの基本状態にマップされたカスタム ステータスと優先順位のオプションを提供できます。エディターで利用可能なオプションを使用して、関連するマイルストーン、依存関係、ファイル、またはオンボーディング フローを添付します。クライアントの連絡先に割り当てられたタスクは、フロー割り当て制御を公開できます。

チェックリストを使用する

タスクのサブタスク セクションを開き、作業を検証可能な項目に分割します。明確な責任を割り当て、単一の曖昧な項目に複数の独立した承認を入れることは避けてください。コメントでのディスカッションとファイルでの実際の成果物をサポートし続けます。

変更を確認する

保存後にタスクを再度開きます。アカウント、所有者、期限、ステータス、添付ファイルを確認します。リスト ビューとボード ビューは、同じ作業の異なるプレゼンテーションです。保存内容が他の人の編集内容と競合する場合は、やみくもに上書きするのではなく、最新のタスクを読んで変更を調整してください。