Verwalten Sie Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten
Eine sinnvolle Aufgabe nennt das gewünschte Ergebnis, die verantwortliche Person und die nächste Entscheidung. Verwenden Sie Unteraufgaben, um aus einem umfassenden Ergebnis eine praktische Checkliste zu machen.
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Erstellen Sie die Aufgabe
Öffnen Sie „Aufgaben“ und wählen Sie „Neue Aufgabe“. Fügen Sie einen prägnanten Titel und Anweisungen hinzu. Wählen Sie den gewünschten Kunden/das gewünschte Unternehmen aus oder verlassen Sie die Aufgabe nur im Arbeitsbereich, wenn sie intern ist. Wählen Sie die richtige Agentur oder den richtigen Kundenbevollmächtigten aus und legen Sie dann bei Bedarf eine Priorität und Start-/Fälligkeitsdaten fest.
Organisieren Sie die Arbeit
Die Basisstatus sind Todo, In Bearbeitung, In Überprüfung und Fertig. Arbeitsbereiche können benutzerdefinierte Status- und Prioritätsoptionen bereitstellen, die diesen Basiszuständen zugeordnet sind. Hängen Sie den relevanten Meilenstein, die entsprechende Abhängigkeit, die Dateien oder den Onboarding-Flow mithilfe der im Editor verfügbaren Optionen an. Eine einem Kundenkontakt zugewiesene Aufgabe kann Flusszuweisungskontrollen offenlegen.
Verwenden Sie eine Checkliste
Öffnen Sie den Abschnitt „Unteraufgaben“ der Aufgabe und teilen Sie die Arbeit in überprüfbare Elemente auf. Weisen Sie klare Verantwortlichkeiten zu und vermeiden Sie, mehrere unabhängige Genehmigungen in einem einzigen vagen Punkt zusammenzufassen. Unterstützen Sie die Diskussion weiterhin in den Kommentaren und das tatsächliche Ergebnis in den Dateien.
Änderungen überprüfen
Öffnen Sie die Aufgabe nach dem Speichern erneut. Bestätigen Sie Konto, Eigentümer, Fälligkeitsdatum, Status und Anhänge. Listen- und Board-Ansichten sind unterschiedliche Präsentationen derselben Arbeit. Wenn ein Speichervorgang mit der Bearbeitung einer anderen Person in Konflikt steht, lesen Sie die letzte Aufgabe und gleichen Sie die Änderung ab, anstatt sie blind zu überschreiben.
