Kommunizieren Sie mit Kunden und halten Sie interne Notizen vertraulich
Öffnen Sie die richtige Kundenkonversation und lesen Sie den aktuellen Kontext, bevor Sie antworten. Halten Sie Entscheidungen in der Nähe ihrer Aufgaben, Dateien und Meilensteine.
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Senden Sie eine Kundennachricht
Überprüfen Sie den Konto- und Empfängerkontext und bereiten Sie dann eine prägnante Antwort vor. Verwenden Sie unterstützte Erwähnungen oder Anhänge, um auf die relevante Aufgabe, Datei oder den relevanten Meilenstein zu verweisen. Überprüfen Sie, ob die Nachricht nach dem Senden in der gewünschten Konversation erscheint. Wenn ein Sendeergebnis unsicher ist, überprüfen Sie die bestehende Konversation, bevor Sie erneut senden.
Setzen Sie interne Notizen bewusst ein
Interne Nachrichtennotizen und Kontonotizen sind für die Agentur bestimmt. Wählen Sie explizit den internen Modus und überprüfen Sie dessen Bezeichnung, bevor Sie speichern. Gehen Sie nicht davon aus, dass alle Kommentare oder Anhänge intern sind, nur weil sie von einem Agenturbenutzer erstellt wurden.
E-Mail-Antworten
Berechtigte Konversationsbenachrichtigungs-E-Mails können die Beantwortung derselben Portalkonversation unterstützen. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Benachrichtigung und halten Sie die private Antwortadresse geheim. Anhänge und Inline-Bilder werden in diesen E-Mail-Antworten nicht unterstützt; Laden Sie das Material stattdessen über das Portal hoch.
Besprechungsnotizen
Angeschlossene Besprechungsquellen können Notizen zum Importieren bereitstellen. Überprüfen Sie den beabsichtigten Kunden und den Inhalt der Notiz, bevor Sie sie importieren oder teilen. Ein Import kann standardmäßig eine Benachrichtigung im Client-Chat teilen. Private Transkripte und unabhängige Teilnehmer sollten nicht veröffentlicht werden, nur weil eine Integration sie gefunden hat.