Richten Sie Ihren Arbeitsbereich ein
Arbeitsbereichseinstellungen steuern die Identität der Agentur und viele Standardeinstellungen. Konfigurieren Sie diese, bevor Sie Kunden einladen, damit die erste E-Mail- und Portalseite erkennbar ist.
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Überprüfen Sie Identität und Zugriff
Verwenden Sie den Arbeitsbereich-Umschalter, bevor Sie die Einstellungen öffnen. Überprüfen Sie den Firmennamen, das Logo und den öffentlichen Supportkontakt. Behalten Sie das genehmigte transparente Logo in seinen ursprünglichen Proportionen bei. Platzieren Sie keine privaten Rechnungsunterlagen oder Eigentümeranmeldeinformationen in öffentlichen Markenfeldern.
Bereiten Sie das Kundenerlebnis vor
Überprüfen Sie das Design des Kundenportals, die Anmeldeseite, das Home-Layout und die Navigation. Die Startseite des Portals kann Begrüßungen, nächste Aufgaben, Meilensteine, Aktivitäten, Ressourcen und Links enthalten. Kontospezifische Anpassungen können die Standardeinstellungen des Arbeitsbereichs außer Kraft setzen. siehe Portalanpassung.
Schließen Sie nur das an, was Sie brauchen
E-Mail-, Cloud-Speicher-, CRM-, Zahlungs-, Terminplanungs- und Analysefunktionen benötigen eine entsprechende Einrichtung. Eine gespeicherte Einstellung unterscheidet sich von einer verifizierten Anbieterverbindung. Testen Sie einen autorisierten Minimalvorgang und überprüfen Sie dessen Ergebnis, bevor Sie eine Kundenreise darauf aufbauen. Siehe Integrationen.
Vollständigkeit prüfen
Öffnen Sie die gespeicherten Einstellungen erneut und überprüfen Sie die tatsächliche Client-Anmeldeseite. Bestätigen Sie, dass der gewünschte Arbeitsbereich noch ausgewählt ist. Die Arbeitsbereichsverwaltung und die Mitgliedschaft im Kundenportal sind separate Zugriffsgrenzen. siehe Team und Berechtigungen.