Configurați-vă spațiul de lucru
Setările spațiului de lucru controlează identitatea agenției și multe valori implicite. Configurați-le înainte de a invita clienți, astfel încât primul e-mail și pagina portalului să fie recunoscute.
Tradus automat din engleză. Citește originalul în engleză
Verificați identitatea și accesul
Utilizați comutatorul spațiului de lucru înainte de a deschide Setări. Verificați numele companiei, sigla și persoana de contact pentru asistență publică. Păstrați sigla transparentă aprobată în proporțiile sale originale. Nu plasați înregistrări private de facturare sau acreditări de proprietar în câmpurile de branding public.
Pregătiți experiența clientului
Examinați tema portalului client, pagina de conectare, aspectul principal și navigarea. Portalul de pornire poate conține salutări, sarcini următoare, etape, activitate, resurse și link-uri. Personalizarea specifică contului poate suprascrie valorile implicite ale spațiului de lucru; vezi personalizarea portalului.
Conectați doar ceea ce aveți nevoie
Funcțiile de e-mail, stocare în cloud, CRM, plată, programare și analiză au nevoie de configurarea lor relevantă. O setare salvată este diferită de o conexiune de furnizor verificată. Testați o operațiune minimă autorizată și verificați rezultatul acesteia înainte de a construi o călătorie client în jurul acesteia. Vezi integrări.
Verificați finalizarea
Redeschideți setările salvate și inspectați pagina reală de conectare a clientului. Confirmați că spațiul de lucru dorit este încă selectat. Administrarea spațiului de lucru și apartenența la portalul clientului sunt limite de acces separate; vezi echipă și permisiuni.