Atur ruang kerja Anda
Pengaturan ruang kerja mengendalikan identitas agensi dan banyak default. Konfigurasikan ini sebelum mengundang klien sehingga surat elektronik pertama dan halaman portal dapat dikenali.
Diterjemahkan secara otomatis dari bahasa Inggris. Baca sumber dalam bahasa Inggris
Periksa identitas dan akses
Gunakan pengganti ruang kerja sebelum membuka Pengaturan. Verifikasi nama perusahaan, logo dan kontak dukungan publik. Pertahankan logo transparan yang disetujui dalam proporsinya asli. Jangan letakkan rekaman tagihan pribadi atau kredensial pemilik di bidang merek publik.
Siapkan pengalaman klien
Lihat tema portal klien, halaman masuk, tata letak rumah dan navigasi. Rumah portal dapat berisi salam, tugas berikutnya, milestone, aktivitas, sumber daya dan tautan. Pengaturan khusus akun dapat mengabaikan ruang kerja default; lihat pengaturan portal.
Hanya sambungkan apa yang Anda butuhkan
Surel, penyimpanan awan, CRM, pembayaran, jadwal dan fitur analisis memerlukan konfigurasi yang relevan. Pengaturan yang disimpan berbeda dari koneksi penyedia yang diverifikasi. Uji operasi minimal yang disetujui dan periksa hasilnya sebelum membangun perjalanan klien di sekitarnya. Lihat integrasi.
Periksa kesempurnaan
Buka ulang pengaturan yang disimpan dan periksa halaman masuk klien yang sebenarnya. Konfirmasikan bahwa ruang kerja yang diinginkan masih terpilih. Administrasi ruang kerja dan keanggotaan portal klien adalah batas akses terpisah; lihat tim dan izin.