Panduan DigLab Onboarding

DigLab Onboarding membawa klien masukan dan proyek kerja yang sedang berlangsung dalam satu pengalaman dipandu. Manual ini adalah untuk kedua tim agensi yang menyiapkan pekerjaan dan klien...

Mulai dengan satu aliran kecil dan satu kontak uji yang diizinkan sebelum meluncurkan proses ke klien nyata. Menyampaikan aliran dan mengirimkan undangan terpisah…

Gunakan alamat dalam undangan DigLab Anda. Portal klien DigLab adalah halaman log-in yang terus berjalan; undangan onboarding Anda mungkin membuka aliran tertentu secara langsung.

Mulai dari undangan atau portal klien . Sukses pertama Anda adalah satu permintaan yang benar- benar selesai dengan hasil yang tersimpan terlihat.

Ikuti undangan ke dalam formulir onboarding, kembali melalui portal klien dan mengerti kontrol tugas yang akan Anda gunakan selanjutnya.

Pengaturan ruang kerja mengendalikan identitas agensi dan banyak default. Konfigurasikan ini sebelum mengundang klien sehingga surat elektronik pertama dan halaman portal dapat dikenali.

Sebuah aliran dapat digunakan kembali. Setiap orang yang diundang mendapatkan catatan masukan mereka sendiri, sehingga Anda dapat memperbaiki proses tanpa memperlakukan sebuah pertanyaan sebagai satu dokumen yang dibagikan.

Tanya untuk informasi yang Anda akan benar-benar menggunakan. Jelaskan pertanyaan yang tidak familiar dan simpan informasi pilihan sebagai pilihan.

Gunakan langkah hanya bila konfigurasi dan tujuannya jelas. Katalog langkah yang tersedia dapat berbeda sesuai rencana dan pelaksanaan.

Menyimpan, menerbitkan, mengaktifkan tautan pendaftaran publik dan mengundang klien adalah operasi yang berbeda. Periksa hasil yang diinginkan sebelum memilih kendali akhir.

Satu tautan onboarding pribadi mengidentifikasi satu aliran yang ditugaskan. Keanggotaan portal mengidentifikasi siapa yang dapat masuk ke akun klien yang berjalan. Jangan ganti satu dengan yang lain.

Ringkasan onboarding merangkum pencapaian. Balasan menyimpan isi yang dikirimkan. Aktivitas klien menunjukkan apa yang terjadi sepanjang jalan. Setiap jawaban menjawab pertanyaan yang berbeda.

Portal klien adalah untuk hubungan yang terus berlangsung: pekerjaan pengiriman, percakapan, file dan keputusan setelah atau bersamaan dengan onboarding.

Tugas yang berguna menyatakan hasil yang dibutuhkan, orang yang bertanggung jawab dan keputusan berikutnya. Gunakan subtugas untuk mengubah hasil yang luas menjadi daftar periksa praktis.

Milestones mengumpulkan pekerjaan pengiriman yang terkait. Aturan awal dan akhir mereka dapat memerlukan keputusan agen atau klien, sehingga tugas yang selesai tidak selalu menyelesaikan seluruh fase.

Gunakan kembali struktur untuk menghemat waktu setup, lalu periksa untuk engagement baru. Rencana yang disalin tidak boleh membawa konten pribadi klien sebelumnya secara diam-diam.

Jaga aset, tujuan dan audiensnya jelas. Pustaka ruang kerja dan akun klien individu dapat memiliki skop berbagi yang berbeda.

Feedback spesifik membantu tim membuat perubahan yang benar. Jaga diskusi terhubung ke aset saat ini dan bedakan tinjauan berkas dari persetujuan milestone.

Buka percakapan klien yang benar dan baca konteks baru-baru ini sebelum menjawab. Jaga keputusan dekat tugas, berkas dan milestone mereka.

Memisahkan template pesan dari peristiwa yang mengirimkannya. Template dapat disimpan dengan benar meskipun pemicunya, koneksi penyedia atau penerimanya salah.

Sebuah portal berguna membuat tindakan berikutnya jelas. Mulai dengan default ruang kerja, lalu gunakan override khusus klien hanya ketika engagement membutuhkan yang berbeda…

Peran tim agensi dan keanggotaan portal klien terpisah. Berikan akses terkecil yang diperlukan untuk pekerjaan orang, dan verifikasikannya di ruang kerja yang diinginkan.

Integrasi adalah opsi dan spesifik ruang kerja. Dokumentasi dari sebuah konektor tidak berarti bahwa ia terhubung, berjudul atau diuji di ruang kerja Anda.

Seorang asisten dapat membantu memeriksa dan mengelola onboarding ketika koneksi dan izin yang sesuai diaktifkan. Mulai dengan penemuan dan permintaan hanya-baca.

Portal dapat menampilkan penawaran layanan dan invoice ketika agen telah mengkonfigurasi mereka. Ketersediaan dan metode pembayaran tergantung pada akun dan konfigurasi saat ini.

Manual ini memiliki edisi bahasa Inggris dan Cina yang terpisah. Pemilih bahasa membuka panduan yang sama dalam edisi lain; pencarian tetap dalam edisi yang dipilih.

Mulai dengan alamat yang tepat, surel undangan dan akun. Membuat identitas lain dapat membuat masalah akses lebih sulit untuk didiagnosis.

Cari tahap gagal sebelum mencoba lagi. Halaman yang dilihat, draf yang disimpan atau berkas yang diunggah dapat ada tanpa aksi penyelesaian yang berhasil.

Manual ini menggabungkan panduan produk resmi saat ini, penemuan kemampuan hanya baca yang diverifikasi dan kontrol antarmuka yang dicek. Revisi dokumentasi terakhir adalah...

Gunakan DigLab kontak atau email DigLab ketika masalah tidak dapat diselesaikan dengan panduan penyelesaian masalah.