Gunakan ulang draft aliran, template milestone dan playbooks
Gunakan kembali struktur untuk menghemat waktu setup, lalu periksa untuk engagement baru. Rencana yang disalin tidak boleh membawa konten pribadi klien sebelumnya secara diam-diam.
Diterjemahkan secara otomatis dari bahasa Inggris. Baca sumber dalam bahasa Inggris
Gunakan kembali aliran
Duplikasi aliran yang sesuai sebagai draf, lalu periksa isi yang dapat disunting saat ini, audiens, desain, pertanyaan, variabel dan tindakan penyedia. Duplikat dapat mencakup penyuntingan tahapan dari sumber, bukan hanya versi terakhir yang dipublikasikan. Periksa hasil sebelum menerbitkan.
Gunakan ulang rencana pengiriman
Template milestone menyimpan fase yang dapat diulang. Playbooks menggabungkan beberapa template ke dalam rencana pengiriman. Salin template yang diinginkan ke dalam akun klien yang benar, lalu cek tanggal, tanggung jawab dan gerbang persetujuan. Ini berbeda dari template onboarding-flow.
Gunakan kembali portal rumah
Template Home menyediakan tata letak awal untuk halaman klien. Periksa semua tautan, gambar dan referensi khusus akun setelah menerapkan tata letak. Perubahan default portal dan pengalihan akun berinteraksi; lihat pengaturan portal.
Buat salinan sesuai
Ganti nama proyek lama, hapus tugas yang tidak relevan dan verifikasi lampiran. Konfirmasikan bahwa pemilik agen atau klien yang ditunjuk adalah orang yang dimaksudkan. Penerbitan, mengundang dan mengirim notifikasi tetap aksi terpisah; template yang disalin hanyalah titik awal.