Reutilize rascunhos de fluxo, modelos de marcos e manuais
Reutilize uma estrutura para poupar tempo de configuração e reveja-a para o novo compromisso. Um plano copiado nunca deve transportar silenciosamente o conteúdo privado do cliente anterior.
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
Reutilizar um fluxo
Duplique um fluxo apropriado como um rascunho e, em seguida, verifique o seu conteúdo editável atual, público, design, perguntas, variáveis e ações do fornecedor. Um duplicado pode incluir edições preparadas da fonte, e não apenas da última versão publicada. Verifique o resultado antes de publicar.
Reutilizar um plano de entrega
Os modelos de marcos mantêm uma fase repetível. Os playbooks combinam vários modelos num plano de entrega. Copie os modelos pretendidos para a conta de cliente correta e reveja as datas, responsabilidades e portões de aprovação. São diferentes de um modelo de fluxo de integração.
Reutilize a página inicial do portal
Os modelos iniciais fornecem um layout inicial para as páginas dos clientes. Verifique todos os links, imagens e referências específicas da conta após aplicar um layout. As alterações padrão do portal e as substituições de conta interagem; veja personalização do portal.
Faça a cópia caber
Substitua os nomes de projetos antigos, remova tarefas irrelevantes e verifique anexos. Confirme se a agência designada ou o proprietário do cliente é a pessoa pretendida. Publicar, convidar e enviar notificações permanecem ações separadas; um modelo copiado é apenas o ponto de partida.