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DigLab Onboarding reúne a angariação de clientes e o trabalho contínuo do projeto numa experiência orientada. Este manual destina-se tanto à equipa da agência que prepara o trabalho como ao cliente que o conclui.
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
Se é um cliente
Comece por A sua primeira visita. Abra o convite exato ou o endereço do portal enviado por DigLab, inicie sessão com o e-mail de convite e reveja os próximos passos. Um link de integração abre um fluxo específico; um login no portal abre o seu espaço de trabalho do cliente em curso. Servem a propósitos diferentes.
Se gere o trabalho do cliente
Siga o início rápido da agência. Escolha o espaço de trabalho, prepare um fluxo, analise a experiência do cliente, publique a versão pretendida e convide a pessoa pretendida. Utilize o portal do cliente para tarefas, marcos, feedback e entrega após a receção.
Os objetos que irá utilizar
- Espaço de trabalho: o limite da agência ou equipa para as configurações, fluxos e trabalho do cliente.
- Fluxo: uma sequência reutilizável de etapas de integração.
- Integração: instância de fluxo atribuída a uma pessoa.
- Resposta: as respostas e as etapas concluídas registadas para esta integração.
- Conta de cliente: o espaço de trabalho contínuo da empresa ou pessoa no portal.
- Marco: uma fase de entrega com regras próprias de trabalho e aprovação.
O que este manual cobre
Utilize a navegação para configuração, criação de fluxos, colaboração do cliente e resolução de problemas. Disponibilidade de recursos explica qual o comportamento documentado, quais os controlos que foram inspecionados e quais as ações que dependem da configuração. Um menu oculto pode refletir a sua função ou a configuração do espaço de trabalho.