Tutoriais, subscrições, agendamento e acesso
Utilize um passo apenas quando a sua configuração e finalidade estiverem claras. O catálogo de etapas disponível pode variar de acordo com o plano e a implementação.
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Tutoriais
Utilize texto, imagens e vídeos suportados para explicar o que acontece a seguir. Mantenha as instruções importantes em texto e também nos meios de comunicação. Verifique os links externos e as legendas e evite vídeos longos em que as instruções numeradas curtas funcionariam melhor.
Documentos com assinatura eletrónica
Anexe o documento aprovado ou prepare o contrato pretendido e, em seguida, inspecione cada página e campo de assinatura na visualização. Coloque os campos nas linhas de assinatura reais sem cobrir o texto impresso. Confirme as funções do signatário e a versão final do documento. Um questionário enviado não é prova de que foi assinado um contrato. A redação legal e as ações de assinatura exigem a revisão da pessoa responsável.
Agendamento
Utilize o agendador oferecido pelo fluxo. Verifique o calendário, a duração da reunião, a localização e o fuso horário antes de partilhar. Uma página de reserva incorporada não prova a existência de um agendamento: verifique a confirmação resultante com a sua data e fuso horário.
Acesso à plataforma
Solicite apenas as contas e permissões necessárias para o trabalho. Dependendo da plataforma, os clientes poderão ver um fluxo de autorização oficial ou instruções guiadas. Uma instrução apresentada no fluxo não é prova de que o acesso foi concedido. Nunca solicite a palavra-passe de um cliente num questionário ou mensagem.
Etapas de pagamento
Os passos de pagamento dependem da integração de pagamentos configurada e das condições acordadas. Verifique o montante, a moeda e as condições de faturação no ecrã de pagamento. Se o resultado for incerto, não pague novamente antes de verificar o estado junto do prestador e consultar o registo guardado. Durante esta revisão da documentação, não foi efetuada qualquer cobrança nem assinado qualquer documento.