Handledningar, signaturer, schemaläggning och åtkomst
Använd bara ett steg när dess konfiguration och syfte är tydliga. Den tillgängliga stegkatalogen kan skilja sig åt beroende på plan och distribution.
Automatiskt översatt från engelska. Läs det engelska originalet
Handledningar
Använd text, bilder och stödd video för att förklara vad som händer härnäst. Håll viktiga instruktioner i text såväl som media. Kontrollera externa länkar och bildtexter och undvik en lång video där en kort numrerad instruktion skulle fungera bättre.
E-signaturdokument
Bifoga det godkända dokumentet eller förbered det avsedda avtalet, inspektera sedan varje sida och signaturfält i förhandsgranskningen. Placera fält på de faktiska signeringslinjerna utan att täcka tryckt text. Bekräfta undertecknarroller och den slutliga dokumentversionen. Ett inlämnat frågeformulär är inte ett bevis på att ett kontrakt har undertecknats. Juridiska formuleringar och signaturåtgärder kräver den ansvariga personens granskning.
Schemaläggning
Använd schemaläggaren som erbjuds av flödet. Kontrollera kalendern, möteslängd, plats och tidszon innan du delar. En inbäddad bokningssida bevisar inte att det finns ett möte: verifiera den resulterande bekräftelsen med dess datum och tidszon.
Tillgång till plattform
Begär endast de konton och behörigheter som behövs för arbetet. Beroende på plattform kan kunderna se ett officiellt auktoriseringsflöde eller guidade instruktioner. En instruktion som visas i flödet är inte ett bevis på att tillträde har beviljats. Begär aldrig en kunds lösenord i ett frågeformulär eller meddelande.
Betalningssteg
Betalningsstegen beror på den konfigurerade betalningsintegrationen och de överenskomna villkoren. Kontrollera belopp, valuta och faktureringsvillkor på betalningssidan. Om resultatet är osäkert ska du inte betala igen förrän du har kontrollerat statusen hos betalningsleverantören och den sparade betalningsposten. Under denna granskning av dokumentationen genomfördes inga debiteringar eller underskrifter.