Bjud in en kund och dela rätt länk
En personlig onboarding-länk identifierar ett tilldelat flöde. Ett portalmedlemskap identifierar vem som kan ange ett pågående kundkonto. Ersätt inte det ena med det andra.
Automatiskt översatt från engelska. Läs det engelska originalet
Förbered inbjudan
Sök efter kontakten med deras exakta e-postadress innan du skapar en ny post. Bekräfta arbetsytan, publicerat flöde, mottagarens namn, e-post och företag. Återanvänd lämplig befintlig identitet och konto där det stöds.
Skicka en gång
Använd flödets åtgärd Lägg till klient eller Skicka introduktionslänk och inspektera de inbjudningsalternativ som visas. Normalt skapande av inbjudningsinbjudningar kan skicka e-post. Generera inte en riktig kundpost bara för att kopiera en offentlig demolänk. Efter att du har skickat, kontrollera posten och sparad personlig URL innan du skickar om.
Offentlig registrering är annorlunda
En offentlig flödeslänk tillåter personer med URL:en att börja registrera sig. Att publicera flödet aktiverar inte den länken i sig. Funktionen för offentlig länk har sina egna kvalificerings- och aktiveringskontroller. Använd den endast när öppen registrering är avsedd, och lägg aldrig privat kundinformation i en offentlig länk.
Hjälp en kund CV
Hitta den befintliga introduktionen och använd dess sparade CV/personliga länk. Kontrollera kundens identitet innan du delar. Om ett e-postmeddelande saknas, inspektera det ursprungliga sändningsresultatet och skräppostmappen istället för att skapa upprepade inbjudningar. Se åtkomst felsökning.