Kutsu asiakas ja jaa oikea linkki
Henkilökohtainen aloituslinkki tunnistaa yhden määritetyn työnkulun. Portaalijäsenyys tunnistaa, kuka voi kirjautua jatkuvalle asiakastilille. Älä korvaa yhtä toisella.
Käännetty automaattisesti englannista. Lue englanninkielinen alkuperäisteksti
Valmistele kutsu
Etsi yhteystieto hänen tarkan sähköpostiosoitteensa perusteella ennen uuden tietueen luomista. Vahvista työtila, julkaistu kulku, vastaanottajan nimi, sähköpostiosoite ja yritys. Käytä uudelleen asianmukaista olemassa olevaa identiteettiä ja tiliä, jos sitä tuetaan.
Lähetä kerran
Käytä työnkulun Lisää asiakas- tai Lähetä aloituslinkki -toimintoa ja tarkista näytetyt kutsuvaihtoehdot. Normaali liittymiskutsun luominen voi lähettää sähköpostia. Älä luo todellista asiakastietuetta vain kopioidaksesi julkisen esittelylinkin. Tarkista lähetyksen jälkeen tietue ja tallennettu henkilökohtainen URL-osoite ennen uudelleenlähetystä.
Julkinen rekisteröinti on eri asia
Julkisen kulkulinkin avulla ihmiset, joilla on URL-osoite, voivat aloittaa rekisteröinnin. Kulon julkaiseminen ei ota linkkiä käyttöön sellaisenaan. Julkisen linkin ominaisuudella on omat kelpoisuus- ja aktivointitarkistuksensa. Käytä sitä vain, kun avoin rekisteröinti on tarkoitettu, äläkä koskaan laita yksityisiä asiakastietoja julkiseen linkkiin.
Auta asiakasta jatkamaan
Etsi olemassa oleva perehdytys ja käytä sen tallennettua ansioluetteloa/personoitua linkkiä. Tarkista asiakkaan henkilöllisyys ennen jakamista. Jos sähköposti puuttuu, tarkista alkuperäinen lähetystulos ja roskapostikansio toistuvien kutsujen luomisen sijaan. Katso pääsy vianetsintään.