Invita a un cliente y comparte el enlace correcto
Un enlace de incorporación personalizado identifica un flujo asignado. Una membresía del portal identifica quién puede ingresar a una cuenta de cliente en curso. No sustituyas uno por el otro.
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
preparar la invitación
Busque el contacto por su correo electrónico exacto antes de crear otro registro. Confirme el espacio de trabajo, el flujo publicado, el nombre del destinatario, el correo electrónico y la empresa. Reutilice la identidad y la cuenta existentes apropiadas cuando sea posible.
Enviar una vez
Utilice la acción Agregar cliente o Enviar enlace de incorporación del flujo e inspeccione las opciones de invitación que se muestran. La creación normal de una invitación de incorporación puede enviarse por correo electrónico. No genere un registro de cliente real simplemente para copiar un enlace de demostración público. Después del envío, verifique el registro y la URL personalizada guardada antes de reenviar.
El registro público es diferente.
Un enlace de flujo público permite a las personas con la URL iniciar el registro. La publicación del flujo no habilita ese vínculo por sí solo. La función de enlace público tiene sus propias comprobaciones de elegibilidad y activación. Úselo solo cuando pretenda un registro abierto y nunca coloque detalles privados del cliente en un enlace público.
Ayudar a un cliente a currículum
Encuentre la incorporación existente y utilice su currículum guardado/enlace personalizado. Verifique la identidad del cliente antes de compartir. Si falta un correo electrónico, inspeccione el resultado del envío original y la carpeta de spam en lugar de crear invitaciones repetidas. Ver acceso a solución de problemas.