Administrar roles de equipo y permisos de clientes
Los roles del equipo de agencia y las membresías del portal de clientes están separados. Otorgue el acceso más pequeño necesario para el trabajo de la persona y verifíquelo en el espacio de trabajo previsto.
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
equipo de agencia
Abra la configuración del equipo disponible para el propietario del espacio de trabajo o el administrador autorizado. Revise la descripción del rol antes de invitar a alguien. Confirme el correo electrónico, el espacio de trabajo y el estado de la invitación pendiente. Si faltan configuraciones, verifique la función actual en lugar de crear otra cuenta de propietario.
Membresía de cliente
Agregue una persona a la cuenta del portal correcta y revise lo que ese miembro puede ver o hacer. Utilice identidades separadas para personas distintas. Verifique el contacto principal y los asignados de tareas cuando cambie el equipo de un cliente.
Archivos y trabajo interno.
El acceso a archivos y carpetas se puede compartir, solo para equipos o limitar a cuentas/personas seleccionadas. Las notas de cuentas internas siguen siendo exclusivas de la agencia. Los mensajes visibles para el cliente y los comentarios generales requieren su propia verificación de visibilidad. No utilice la navegación oculta como sustituto de las reglas de acceso.
Verificar cambios
Vuelva a leer la membresía y el rol después de cualquier cambio autorizado, luego verifique la vista permitida real. La eliminación, los cambios de contraseña y la ampliación del acceso amplio merecen una revisión deliberada. No revele los registros de otro cliente mientras investiga un problema de permiso.