Gérer les rôles d'équipe et les autorisations des clients
Les rôles de l’équipe de l’agence et les adhésions au portail client sont distincts. Accordez le plus petit accès nécessaire au travail de la personne et vérifiez-le dans l'espace de travail prévu.
Traduit automatiquement de l’anglais. Lire la version originale en anglais
L'équipe de l'agence
Ouvrez les paramètres d'équipe disponibles pour le propriétaire de l'espace de travail ou l'administrateur autorisé. Passez en revue la description du rôle avant d'inviter quelqu'un. Confirmez l'e-mail, l'espace de travail et l'état de l'invitation en attente. Si des paramètres sont manquants, vérifiez le rôle actuel plutôt que de créer un autre compte propriétaire.
Adhésion client
Ajoutez une personne au compte de portail approprié et examinez ce que ce membre peut voir ou faire. Utilisez des identités distinctes pour des personnes distinctes. Vérifiez le contact principal et les responsables des tâches lorsque l'équipe d'un client change.
Dossiers et travail interne
L'accès aux fichiers et aux dossiers peut être partagé, réservé à l'équipe ou limité à des comptes/personnes sélectionnés. Les notes de compte internes restent réservées à l'agence. Les messages visibles par le client et les commentaires généraux nécessitent leur propre contrôle de visibilité. N'utilisez pas la navigation masquée comme substitut aux règles d'accès.
Vérifier les modifications
Relisez l'adhésion et le rôle après toute modification autorisée, puis vérifiez la vue réellement autorisée. La suppression, les changements de mot de passe et l’expansion de l’accès à grande échelle méritent un examen délibéré. Ne divulguez pas les dossiers d'un autre client lors d'une enquête sur un problème d'autorisation.