Démarrage rapide de l'agence : de la configuration au transfert
Commencez avec un petit flux et un contact test autorisé avant de déployer le processus auprès de vrais clients. La publication d'un flux et l'envoi d'une invitation sont des actions distinctes.
Traduit automatiquement de l’anglais. Lire la version originale en anglais
1. Choisissez l'espace de travail
Utilisez le sélecteur d'espace de travail et vérifiez le nom de l'entreprise. Ouvrez Paramètres pour vérifier l'identité de l'agence et ses coordonnées. Conservez le matériel de chaque client dans le bon espace de travail et le bon compte. Voir configuration de l'espace de travail.
2. Construisez un court apport
Ouvrez Flux, choisissez Nouveau flux et sélectionnez le public cible de clients ou d'employés. Ajoutez un tutoriel de bienvenue et un court questionnaire. Donnez à chaque demande une raison claire et expliquez à quoi ressemble une réponse réussie. Enregistrez le brouillon. Voir créer un flux.
3. Réviser avant de publier
Prévisualisez chaque étape, question requise, message de téléchargement et de fin. Vérifiez l'expérience mobile. Utiliser des informations sur les échantillons approuvés ; ne testez pas une demande de contrat, de paiement ou d'accès à un compte en direct simplement pour explorer l'interface. Résolvez la configuration incomplète du fournisseur avant de proposer ces étapes.
4. Publiez la version prévue
Examinez les modifications en attente et l’audience de la publication. Dans les flux versionnés, choisissez si le changement s’applique aux nouvelles intégrations ou aux intégrations existantes éligibles. Les soumissions existantes peuvent avoir des restrictions spécifiques à la version. Voir publier et versionner un flux.
5. Invitez et vérifiez
Recherchez d'abord le contact, sélectionnez le flux publié, confirmez l'e-mail et envoyez une fois l'invitation prévue. Vérifiez le dossier d'intégration enregistré et le lien. L'envoi accepté par un fournisseur de messagerie ne prouve pas la réception en boîte de réception. Voir invitations.
6. Poursuivre la relation
Créez ou sélectionnez le compte de portail approprié, organisez les étapes et les tâches de livraison, et provisionnez uniquement les membres autorisés du portail. Vérifiez ce que le client peut voir avant de partager des fichiers. Une réception terminée ne signifie pas que chaque tâche de livraison ou approbation est terminée.