Ajans hızlı başlangıcı: kurulumdan devretmeye kadar

1. Çalışma alanını seçin

Çalışma alanı değiştiricisini kullanın ve şirket adını doğrulayın. Ajans kimliğini ve iletişim bilgilerini kontrol etmek için Ayarlar'ı açın. Her müşterinin materyalini doğru çalışma alanı ve hesabın içinde tutun. çalışma alanı kurulumu.

2. Kısa bir alım yapın

Açık Akışlar, Yeni akış seçin ve amaçlanan müşteri veya çalışan kitlesini seçin. Hoş geldiniz öğreticisi ve kısa bir anket ekleyin. Her isteği net bir neden verin ve başarılı bir cevabın nasıl göründüğünü açıklayın. Taslağı kaydedin. Bir akış oluştur.

3. Yayınlamadan önce inceleyin

Her adımı, gerekli soruyu, yüklemeyi ve tamamlama iletisini önizleyin. Mobil deneyimi kontrol edin. Onaylanmış örnek bilgileri kullanın; sadece arayüzü keşfetmek için canlı bir sözleşme, ödeme veya hesap erişimi isteğini test etmeyin. Bu adımları sunmadan önce eksik sağlayıcı kurulumunu çözün.

4. Amaçlanan sürümü yayınlayın

Bekleyen değişiklikleri ve yayın izleyicisini gözden geçirin. Versiyonlu akışlarda, değişikliğin yeni onboarding'ler veya uygun mevcut olanlar için geçerli olup olmadığını seçin. Mevcut gönderimler sürüme özgü kısıtlamalara sahip olabilir. bir akışı yayınlamak ve sürümlemek.

5. Davet edin ve doğrulayın

Önce kişiyi arayın, yayınlanan akışı seçin, e-postayı onaylayın ve hedeflenen daveti bir kez gönderin. Kaydedilen onboarding kaydını ve bağlantısını kontrol edin. Bir e-posta sağlayıcısı tarafından kabul edilen gönderme, gelen kutusu makbuzunu kanıtlamaz. davetler.

6. İlişkiye devam edin

Doğru portal hesabını oluşturun veya seçin, teslimat aşamalarını ve görevlerini düzenleyin ve yalnızca yetkili portal üyelerinin yetkilendirmesini yapın. Dosyaları paylaşmadan önce istemcinin ne görebildiğini kontrol edin. Tamamlanmış bir alım, her teslimat görevinin veya onayının tamamlandığı anlamına gelmez.