Início rápido da agência: da configuração à transferência
Comece com um pequeno fluxo e um contacto de teste autorizado antes de implementar o processo em clientes reais. Publicar um fluxo e enviar um convite são ações distintas.
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
1.º Escolha o espaço de trabalho
Utilize o alternador de espaço de trabalho e verifique o nome da empresa. Abra as Definições para verificar a identidade da agência e os dados de contacto. Mantenha o material de cada cliente dentro do espaço de trabalho e conta corretos. Veja configuração do espaço de trabalho.
2.º Crie uma ingestão curta
Abra Fluxos, escolha Novo fluxo e selecione o público-alvo de clientes ou colaboradores pretendido. Adicione um tutorial de boas-vindas e um pequeno questionário. Dê a cada pedido um motivo claro e explique como seria uma resposta bem-sucedida. Guarde o rascunho. Veja construir um fluxo.
3.º Reveja antes de publicar
Visualize cada passo, pergunta obrigatória, upload e mensagem de conclusão. Verifique a experiência móvel. Utilize informações de amostra aprovadas; não teste um contrato ativo, pagamento ou pedido de acesso à conta simplesmente para explorar a interface. Resolva a configuração incompleta do fornecedor antes de oferecer estes passos.
4.º Publique a versão pretendida
Reveja as alterações pendentes e o público da publicação. Nos fluxos versionados, escolha se a alteração se aplica a novas integrações ou às existentes elegíveis. Os envios existentes podem ter restrições específicas de versão. Veja publicar e versionar um fluxo.
5.º Convide e verifique
Procure primeiro o contacto, selecione o fluxo publicado, confirme o e-mail e envie uma única vez o convite pretendido. Verifique o registo e o link de integração guardados. O envio aceite por um fornecedor de e-mail não comprova a receção da caixa de entrada. Veja convites.
6.º Continue o relacionamento
Crie ou selecione a conta correta do portal, organize os marcos e as tarefas de entrega e aprovisione apenas os membros autorizados do portal. Verifique o que o cliente pode ver antes de partilhar ficheiros. Uma entrada concluída não significa que todas as tarefas de entrega ou aprovação foram concluídas.