Pornire rapidă a agenției: de la configurare la transfer

1. Alegeți spațiul de lucru

Utilizați comutatorul spațiului de lucru și verificați numele companiei. Deschideți Setări pentru a verifica identitatea agenției și detaliile de contact. Păstrați materialul fiecărui client în spațiul de lucru și contul corect. Vezi configurarea spațiului de lucru.

2. Construiți un aport scurt

Deschideți Fluxuri, alegeți Flux nou și selectați publicul destinat clientului sau angajaților. Adăugați un tutorial de bun venit și un scurt chestionar. Dați fiecărei cereri un motiv clar și explicați cum arată un răspuns de succes. Salvați schița. Vezi construi un flux.

3. Examinați înainte de publicare

Previzualizează fiecare pas, întrebare necesară, încărcare și mesaj de finalizare. Verificați experiența mobilă. Utilizați informații aprobate pentru mostre; nu testați un contract live, o plată sau o cerere de acces la cont pur și simplu pentru a explora interfața. Rezolvați configurarea incompletă a furnizorului înainte de a oferi acești pași.

4. Publicați versiunea dorită

Examinați modificările în așteptare și publicul publicării. În fluxurile cu versiuni, alegeți dacă modificarea se aplică noilor înregistrări sau celor existente eligibile. Trimiterile existente pot avea restricții specifice versiunii. Vezi publica și versiunea unui flux.

5. Invitați și verificați

Căutați mai întâi contactul, selectați fluxul publicat, confirmați e-mailul și trimiteți invitația dorită o dată. Verificați înregistrarea și linkul de îmbarcare salvate. Trimiterea acceptată de un furnizor de e-mail nu dovedește primirea în căsuța de e-mail. Vezi invitatii.

6. Continuați relația

Creați sau selectați contul corect de portal, aranjați etapele de livrare și sarcinile și furnizați numai membrii portalului autorizați. Verificați ce poate vedea clientul înainte de a partaja fișiere. O admisie finalizată nu înseamnă că fiecare sarcină de livrare sau aprobare este completă.