Snelle start bij het bureau: van opzet tot overdracht
Begin met één kleine stroom en één geautoriseerd testcontact voordat u het proces uitrolt naar echte klanten. Het publiceren van een stroom en het verzenden van een uitnodiging zijn afzonderlijke acties.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
1. Kies de werkruimte
Gebruik de werkplekwisselaar en verifieer de bedrijfsnaam. Open Instellingen om de identiteit en contactgegevens van het bureau te controleren. Bewaar het materiaal van elke klant in de juiste werkruimte en account. Zie inrichting van de werkruimte.
2. Bouw een korte intake op
Open Stromen, kies Nieuwe stroom en selecteer de beoogde klant- of werknemersdoelgroep. Voeg een welkomsthandleiding en een korte vragenlijst toe. Geef elk verzoek een duidelijke reden en leg uit hoe een succesvol antwoord eruit ziet. Bewaar het concept. Zie een stroom opbouwen.
3. Controleer voordat u publiceert
Bekijk een voorbeeld van elke stap, de vereiste vraag, het upload- en voltooiingsbericht. Bekijk de mobiele ervaring. Gebruik goedgekeurde monsterinformatie; test geen live contract-, betalings- of accounttoegangsverzoek alleen maar om de interface te verkennen. Los de onvolledige providerconfiguratie op voordat u deze stappen aanbiedt.
4. Publiceer de beoogde versie
Beoordeel openstaande wijzigingen en het publicatiepubliek. Kies in versiebeheerstromen of de wijziging van toepassing is op nieuwe onboardings of op in aanmerking komende bestaande onboardings. Voor bestaande inzendingen kunnen versiespecifieke beperkingen gelden. Zie een stroom publiceren en een versie ervan maken.
5. Uitnodigen en verifiëren
Zoek eerst het contact op, selecteer de gepubliceerde flow, bevestig de e-mail en verstuur eenmalig de beoogde uitnodiging. Controleer de opgeslagen onboardingrecord en link. Een door een e-mailprovider geaccepteerde verzending bewijst geen ontvangst van de inbox. Zie uitnodigingen.
6. Zet de relatie voort
Maak of selecteer het juiste portalaccount, regel de leveringsmijlpalen en -taken en richt alleen geautoriseerde portalleden in. Controleer wat de klant kan zien voordat u bestanden deelt. Een afgeronde intake betekent niet dat iedere opleveringstaak of goedkeuring afgerond is.