Organiseer klantaccounts en portalleden
Het klantportaal is voor de lopende relatie: oplevering van werkzaamheden, gesprekken, dossiers en besluiten na of naast de onboarding.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
Kies de rekeningstructuur
De werkruimte kan klanten weergeven als mensen of bedrijven. Kies de structuur die past bij de manier waarop u werk levert. Bevestig de accountnaam en het primaire contact voordat u taken of bestanden bijvoegt. Voeg geen gelijknamige bedrijven samen zonder de identiteit te controleren.
Voeg de beoogde leden toe
Portalleden behoren tot een bepaald klantaccount. Nodig alleen de mensen uit die geautoriseerd zijn om dat account te zien en bekijk de ledenrol die door de app wordt aangeboden. Teamgenoten van bureaus en klantleden zijn gescheiden. Een teamgenootuitnodiging creëert niet automatisch klanttoegang, en een stroomuitnodiging alleen brengt geen portallidmaatschap tot stand.
Bekijk het klantbeeld
Controleer de startpagina van het account, de zichtbare navigatie, het toegewezen werk en de bestandstoegang. Klantspecifieke overschrijvingen kunnen veranderen wat dit account ziet. Houd interne aantekeningen, planningen en dossiers die alleen voor het bureau beschikbaar zijn, buiten het zicht van de klant.
Houd de toegang actueel
Wanneer iemand een engagement verlaat, bekijk dan het ondersteunde verwijderingstraject voor lidmaatschappen en de gevolgen daarvan. Behoud werk en geschiedenis. Wijzig het wachtwoord van een klant niet om problemen met een niet-gerelateerde taak op te lossen of om een login met meerdere mensen te delen.