Organiser les comptes clients et les membres du portail
Le portail client est destiné à la relation continue : travail de livraison, conversations, dossiers et décisions après ou parallèlement à l'intégration.
Traduit automatiquement de l’anglais. Lire la version originale en anglais
Choisissez la structure du compte
L'espace de travail peut afficher les clients sous forme de personnes ou d'entreprises. Choisissez la structure qui correspond à la manière dont vous effectuez le travail. Confirmez le nom du compte et le contact principal avant de joindre des tâches ou des fichiers. Ne fusionnez pas des sociétés portant des noms similaires sans vérifier leur identité.
Ajouter les membres prévus
Les membres du portail appartiennent à un compte client particulier. Invitez uniquement les personnes autorisées à voir ce compte et examinez le rôle de membre proposé par l'application. Les coéquipiers de l'agence et les membres clients sont distincts. Une invitation de coéquipier ne crée pas automatiquement un accès client et une invitation de flux à elle seule n'établit pas l'adhésion au portail.
Examiner la vue client
Vérifiez la page d'accueil du compte, la navigation visible, le travail assigné et l'accès aux fichiers. Les remplacements spécifiques au client peuvent modifier ce que ce compte voit. Conservez les notes internes, la planification et les fichiers réservés à l'agence hors de la vue du client.
Maintenir l'accès à jour
Lorsqu’une personne quitte un engagement, examinez le chemin de suppression d’adhésion pris en charge et ses conséquences. Préserver l’œuvre et l’histoire. Ne modifiez pas le mot de passe d'un client pour résoudre une tâche sans rapport ou partager une connexion entre plusieurs personnes.