Réutilisez les brouillons de flux, les modèles de jalons et les playbooks
Réutilisez une structure pour gagner du temps de configuration, puis examinez-la pour le nouvel engagement. Un plan copié ne doit jamais contenir silencieusement le contenu privé du client précédent.
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Réutiliser un flux
Dupliquez un flux approprié sous forme de brouillon, puis vérifiez son contenu modifiable actuel, son public, sa conception, ses questions, ses variables et les actions du fournisseur. Un doublon peut inclure des modifications par étapes à partir de la source, et pas seulement sa dernière version publiée. Vérifiez le résultat avant de publier.
Réutiliser un plan de livraison
Les modèles de jalons contiennent une phase reproductible. Les playbooks combinent plusieurs modèles dans un plan de livraison. Copiez les modèles prévus dans le compte client approprié, puis vérifiez les dates, les responsabilités et les étapes d'approbation. Ceux-ci sont différents d'un modèle de flux d'intégration.
Réutiliser l'accueil du portail
Les modèles d'accueil fournissent une mise en page de départ pour les pages client. Vérifiez tous les liens, images et références spécifiques au compte après avoir appliqué une mise en page. Les modifications par défaut du portail et les remplacements de compte interagissent ; voir personnalisation du portail.
Ajuster la copie
Remplacez les anciens noms de projets, supprimez les tâches non pertinentes et vérifiez les pièces jointes. Confirmez que l'agence désignée ou le propriétaire du client est la personne prévue. La publication, l'invitation et l'envoi de notifications restent des actions distinctes ; un modèle copié n'est que le point de départ.