Genbrug flow-udkast, milepælsskabeloner og playbooks
Genbrug en struktur for at spare tid på opsætningen, og gennemgå den derefter for det nye engagement.En kopieret plan bør aldrig lydløst bære den tidligere kundes private indhold.
Automatisk oversat fra engelsk. Læs den engelske original
Genbruge en flow
Dupliker et passende flow som et udkast, og tjek derefter dets aktuelle redigerbare indhold, målgruppe, design, spørgsmål, variabler og udbyderhandlinger. En duplikat kan indeholde redigeringer fra kilden, ikke kun den seneste udgivne version. Kontroller resultatet før udgivelse.
Genbruge en leveringsplan
Milepælsskabeloner indeholder en gentagelig fase. Playbooks kombinerer flere skabeloner i en leveringsplan. Kopier de tilsigtede skabeloner til den korrekte kundekonto, og gennemgå derefter datoer, ansvar og godkendelsesporte. Disse er forskellige fra en onboarding-flow skabelon.
Genbrug portalens startside
Hjem skabeloner giver et start layout til klient sider. Kontrollér alle links, billeder og kontospecifikke referencer, efter du har anvendt et layout. Standardændringer i portalen og kontotilsidesættelser interagerer; se Tilpasning af portal.
Gør kopien tilpas
Udskift gamle projektnavne, fjern irrelevante opgaver og bekræft vedhæftede filer. Bekræft, at den tildelte agentur- eller kundeejer er den tilsigtede person. Udgivelse, invitation og afsendelse af meddelelser er stadig separate handlinger. En kopieret skabelon er kun udgangspunktet.