Konfigurer dit arbejdsområde
Konfigurer disse, før du inviterer kunder, så den første e-mail og portalside er genkendelige, og du kan se, hvad der er sket med dem.
Automatisk oversat fra engelsk. Læs den engelske original
Kontrollér identitet og adgang
Brug arbejdsområdeskifteren, før du åbner Indstillinger. Bekræft virksomhedens navn, logo og offentlige supportkontakt. Behold det godkendte transparente logo i dets oprindelige proportioner. Placer ikke private faktureringsoplysninger eller ejerlegitimationsoplysninger i offentlige brandingfelter.
Forbered klientoplevelsen
Gennemgå temaet for kundeportalen, logonsiden, startsidens layout og navigation. Portalens startside kan indeholde hilsner, næste opgaver, milepæle, aktivitet, ressourcer og links. Kontospecifik tilpasning kan tilsidesætte standardindstillinger for arbejdsområde; se Tilpasning af portal.
Tilslut kun det, du har brug for
E-mail, cloud storage, CRM, betaling, planlægning og analysefunktioner har brug for deres relevante opsætning. En gemt indstilling er forskellig fra en bekræftet udbyderforbindelse. Test en autoriseret minimal operation og tjek resultatet, før du opbygger en kunderejse omkring den. Se integrationer.
Kontrollér færdiggørelse
Åbn de gemte indstillinger igen, og undersøg den faktiske klientlogonside. Bekræft, at det ønskede arbejdsområde stadig er markeret. Administration af arbejdsområde og medlemskab af kundeportal er separate adgangsgrænser. Team og tilladelser.