Ustaw swój obszar pracy
Ustawienia pracy kontrolują tożsamość agencji i wiele domyślnych opcji. Konfiguruj je przed zaproszeniem klientów, tak aby pierwsza strona e-mail i portal były rozpoznawalne.
Przetłumaczono automatycznie z języka angielskiego. Przeczytaj angielski oryginał
Sprawdź tożsamość i dostęp
Używaj przeładunku przestrzeni roboczej przed otwarciem Ustawienia. Sprawdź nazwę firmy, logo i kontakt z wsparciem publicznym. Zachować zatwierdzone przejrzyste logo w oryginalnych proporcjach. Nie umieszczaj prywatnych rejestrów rachunkowych lub uwierzytelniania właścicieli w publicznych polach brandingowych.
Przygotować doświadczenie klienta
Sprawdź temat portalu klienta, zaloguj się, ustawienie domu i nawigację. Portal domowy może zawierać pozdrowienia, następne zadania, kamienie milowe, aktywność, zasoby i linki. Regulacja charakterystyczna dla konta może ominąć domyślne miejsca pracy; zobacz dostosowanie portalu.
Połącz tylko to, czego potrzebujesz
E-mail, pamięci masowej w chmurze, CRM, płatności, harmonogramu i funkcji analitycznych potrzebują odpowiedniego ustawienia. Zapisane ustawienie różni się od zweryfikowanego połączenia dostawcy. Sprawdź minimalne zezwolenie i sprawdź jego wynik przed zbudowaniem podróży klienta. Zobacz integracje.
Sprawdź zakończenie
Potwierdzenie, że planowany obszar roboczy jest nadal wybrany. Administracja pracy i członkostwo w portalu klienta to oddzielne granice dostępu; patrz: zespół i uprawnienia.