ワークスペースをセットアップする
ワークスペース設定は、代理店の ID と多くのデフォルトを制御します。最初の電子メールとポータル ページが認識できるように、クライアントを招待する前にこれらを設定します。
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身元とアクセスを確認する
「設定」を開く前に、ワークスペーススイッチャーを使用してください。会社名、ロゴ、パブリック サポートの連絡先を確認します。承認された透明ロゴを元の比率のままにしておきます。プライベートな請求記録や所有者の認証情報をパブリック ブランド フィールドに配置しないでください。
クライアントエクスペリエンスを準備する
クライアント ポータルのテーマ、サインイン ページ、ホーム レイアウト、ナビゲーションを確認します。ポータル ホームには、挨拶、次のタスク、マイルストーン、アクティビティ、リソース、リンクを含めることができます。アカウント固有のカスタマイズにより、ワークスペースのデフォルトをオーバーライドできます。参照してください ポータルのカスタマイズ.
必要なものだけを接続する
電子メール、クラウド ストレージ、CRM、支払い、スケジュール、分析機能には、関連する設定が必要です。保存された設定は、検証されたプロバイダー接続とは異なります。承認された最小限のオペレーションをテストし、その結果を確認してから、それを中心としたクライアント ジャーニーを構築します。参照 統合.
チェック完了
保存した設定を再度開き、実際のクライアント サインイン ページを調べます。目的のワークスペースがまだ選択されていることを確認します。ワークスペース管理とクライアント ポータル メンバーシップは別個のアクセス境界です。参照してください チームと権限.