DigLab Onboarding ガイド

DigLab Onboarding は、クライアントの受け入れと進行中のプロジェクト作業を 1 つのガイド付きエクスペリエンスにまとめます。このマニュアルは、仕事を準備する代理店チームとクライアントの両方を対象としています。

実際のクライアントにプロセスを展開する前に、1 つの小さなフローと 1 つの承認されたテスト コンタクトから始めます。フローの公開と招待状の送信は別のものです…

DigLab 招待状のアドレスを使用してください。 DigLab クライアント ポータルは、継続的なサインイン ページです。オンボーディングへの招待により、特定のフローが直接開かれる場合があります。

招待状またはクライアント ポータルから開始します。最初の成功は、1 つのリクエストが正しく完了し、保存された結果が表示されることです。

オンボーディング フォームへの招待に従って、クライアント ポータルに戻り、次に使用するタスク コントロールを理解します。

ワークスペース設定は、代理店の ID と多くのデフォルトを制御します。最初の電子メールとポータル ページが認識できるように、クライアントを招待する前にこれらを設定します。

フローは再利用可能です。招待された各ユーザーは独自のオンボーディング記録を取得するため、アンケートを単一の共有文書として扱うことなくプロセスを改善できます。

実際に使用する情報を聞いてください。馴染みのない質問について説明し、オプションの情報は省略可能にします。

ステップは、その構成と目的が明確な場合にのみ使用してください。利用可能なステップ カタログは、プランや展開によって異なる場合があります。

保存、公開、パブリック登録リンクの有効化、およびクライアントの招待は、別個の操作です。最終的なコントロールを選択する前に、意図した結果を確認してください。

パーソナライズされたオンボーディング リンクは、割り当てられた 1 つのフローを識別します。ポータル メンバーシップは、継続的なクライアント アカウントに誰が参加できるかを識別します。一方を他方に置き換えないでください。

オンボーディングの概要では、完了が要約されています。応答には送信されたコンテンツが保持されます。クライアントのアクティビティは、途中で何が起こったかを示します。それぞれが異なる質問に答えます。

クライアント ポータルは、オンボーディング後またはオンボーディングと同時に、配信作業、会話、ファイル、意思決定など、継続的な関係を維持するためのものです。

有用なタスクには、必要な結果、責任者、および次の決定が記載されています。サブタスクを使用して、広範な成果物を実用的なチェックリストに変えます。

マイルストーングループ関連の配信業務。開始ルールと終了ルールには代理店またはクライアントの決定が必要な場合があるため、完了したタスクが必ずしもフェーズ全体を完了するとは限りません。

構造を再利用してセットアップ時間を節約し、新しいエンゲージメントのために構造を確認します。コピーされたプランには、以前のクライアントのプライベート コンテンツが黙って含まれていてはなりません。

アセット、その目的、対象ユーザーを明確にしておきます。ワークスペース ライブラリと個々のクライアント アカウントは、異なる共有スコープを持つことができます。

具体的なフィードバックは、チームが適切な変更を加えるのに役立ちます。ディスカッションを現在の資産に関連付けたままにし、ファイルのレビューとマイルストーンの承認を区別します。

返信する前に、クライアントとの適切な会話を開き、最近のコンテキストを読んでください。意思決定はタスク、ファイル、マイルストーンの近くに置いてください。

メッセージ テンプレートを、それを送信するイベントから分離します。トリガー、プロバイダー接続、または受信者が間違っていても、テンプレートは正しく保存できます。

便利なポータルにより、次のアクションが明確になります。ワークスペースのデフォルトから始めて、エンゲージメントで別の設定が必要な場合にのみクライアント固有の上書きを使用します。

代理店チームの役割とクライアント ポータルのメンバーシップは別のものです。その人の作業に必要な最小限のアクセス権を付与し、対象のワークスペースでそれを確認します。

統合はオプションであり、ワークスペース固有です。コネクタのドキュメントは、そのコネクタがワークスペースで接続されていること、資格が付与されていること、またはテストされていることを意味するものではありません。

適切な接続と権限が有効になっている場合、アシスタントはオンボーディングの検査と管理を支援できます。検出と読み取り専用リクエストから始めます。

代理店が構成したサービス オファーと請求書をポータルに表示できます。利用可能性と支払い方法は、現在のアカウントと設定によって異なります。

このマニュアルには英語版と中国語版があります。言語セレクターを使用すると、別のエディションで同じガイドが開きます。検索は選択したエディション内にとどまります。

正確なアドレス、招待メール、アカウントから始めます。別の ID を作成すると、アクセス問題の診断が難しくなる可能性があります。

再試行する前に、失敗したステージを見つけてください。表示されたページ、保存された下書き、またはアップロードされたファイルは、後の完了アクションが成功しなくても存在する可能性があります。

このマニュアルは、現在の公式製品ガイダンス、認証された読み取り専用機能の検出、および検査されたインターフェイス制御を組み合わせたものです。最後のドキュメントレビューは…

トラブルシューティング ガイドで問題を解決できない場合は、DigLab に連絡するか、DigLab に電子メールを送信してください。