代理店のクイックスタート: セットアップから引き継ぎまで

1. ワークスペースを選択します

ワークスペース スイッチャーを使用して会社名を確認します。 [設定] を開いて、代理店の ID と連絡先の詳細を確認します。各クライアントのマテリアルを正しいワークスペースとアカウント内に保管します。参照 ワークスペースのセットアップ.

2. 短い取水口を構築する

[フロー] を開き、[新しいフロー] を選択して、対象となるクライアントまたは従業員の対象ユーザーを選択します。ようこそチュートリアルと短いアンケートを追加します。すべてのリクエストに明確な理由を付け、成功した答えがどのようなものかを説明してください。下書きを保存します。参照 流れを構築する.

3. 公開前にレビューする

すべてのステップ、必要な質問、アップロード、完了メッセージをプレビューします。モバイルエクスペリエンスを確認してください。承認されたサンプル情報を使用します。インターフェイスを調べるためだけに、実際の契約、支払い、またはアカウント アクセス リクエストをテストしないでください。これらの手順を実行する前に、不完全なプロバイダーのセットアップを解決してください。

4. 目的のバージョンを公開する

保留中の変更と公開対象者を確認します。バージョン管理されたフローでは、変更を新しいオンボーディングに適用するか、対象となる既存のオンボーディングに適用するかを選択します。既存の提出物にはバージョン固有の制限がある場合があります。参照 フローの公開とバージョン付け.

5. 招待して確認する

まず連絡先を検索し、公開されたフローを選択し、電子メールを確認して、目的の招待状を 1 回送信します。保存されたオンボーディング記録とリンクを確認します。電子メールプロバイダーによって受け入れられた送信は、受信箱の受信を証明するものではありません。参照 招待状.

6.関係を続ける

正しいポータル アカウントを作成または選択し、配信マイルストーンとタスクを調整し、承認されたポータル メンバーのみをプロビジョニングします。ファイルを共有する前に、クライアントに何が表示されるかを確認してください。インテークが完了しても、すべての配信タスクや承認が完了したことを意味するわけではありません。