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DigLab Onboarding は、クライアントの受け入れと進行中のプロジェクト作業を 1 つのガイド付きエクスペリエンスにまとめます。このマニュアルは、仕事を準備する代理店チームとそれを完了するクライアントの両方を対象としています。
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あなたがクライアントの場合
から始める 初めての訪問。 DigLab から送信された正確な招待状またはポータル アドレスを開き、招待メールでサインインし、次の手順を確認します。オンボーディング リンクは特定のフローを開きます。ポータルにサインインすると、進行中のクライアント ワークスペースが開きます。それらはさまざまな目的に役立ちます。
クライアントの仕事を管理する場合
フォローしてください 代理店のクイックスタート。ワークスペースを選択し、フローを準備し、クライアント エクスペリエンスを確認し、目的のバージョンを公開して、目的の人を招待します。インテーク後のタスク、マイルストーン、フィードバック、配信にはクライアント ポータルを使用します。
使用するオブジェクト
- ワークスペース: 設定、フロー、クライアントの作業のための代理店またはチームの境界。
- フロー: 再利用可能な一連のオンボーディング ステップ。
- オンボーディング: 1 人のユーザーに割り当てられたフローのインスタンス。
- 応答: そのオンボーディングに関して記録された回答と完了した手順。
- クライアント アカウント: ポータル内の継続的な会社または個人のワークスペース。
- マイルストーン: 独自の作業ルールと承認ルールを備えた配信フェーズ。
このマニュアルの内容
セットアップ、フロー構築、クライアントとのコラボレーション、トラブルシューティングにはナビゲーションを使用します。 機能の利用可能性 どの動作が文書化されているか、どのコントロールが検査されたか、どのアクションが構成に依存するかについて説明します。非表示のメニューには、ユーザーの役割またはワークスペースの設定が反映されている場合があります。