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DigLab Onboarding vereint Kundenaufnahme und laufende Projektarbeit in einer geführten Erfahrung. Dieses Handbuch richtet sich sowohl an das Agenturteam, das die Arbeit vorbereitet, als auch an den Kunden, der sie ausführt.
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Wenn Sie Kunde sind
Beginnen Sie mit Ihr erster Besuch. Öffnen Sie die genaue Einladung oder Portaladresse, die von DigLab gesendet wurde, melden Sie sich mit Ihrer eingeladenen E-Mail-Adresse an und überprüfen Sie Ihre nächsten Schritte. Ein Onboarding-Link öffnet einen bestimmten Flow; Durch eine Portal-Anmeldung wird Ihr aktueller Kundenarbeitsbereich geöffnet. Sie dienen unterschiedlichen Zwecken.
Wenn Sie die Kundenarbeit verwalten
Folgen Sie dem Agentur-Schnellstart. Wählen Sie den Arbeitsbereich, bereiten Sie einen Ablauf vor, überprüfen Sie die Kundenerfahrung, veröffentlichen Sie die beabsichtigte Version und laden Sie dann die gewünschte Person ein. Nutzen Sie das Kundenportal für Aufgaben, Meilensteine, Feedback und Lieferung nach der Aufnahme.
Die Objekte, die Sie verwenden werden
- Arbeitsbereich: die Agentur- oder Teamgrenze für Einstellungen, Abläufe und Kundenarbeit.
- Ablauf: eine wiederverwendbare Abfolge von Onboarding-Schritten.
- Onboarding: die einer Person zugewiesene Instanz eines Flows.
- Antwort: Die für dieses Onboarding aufgezeichneten Antworten und abgeschlossenen Schritte.
- Kundenkonto: der laufende Firmen- oder Personenarbeitsbereich im Portal.
- Meilenstein: eine Lieferphase mit eigenen Arbeits- und Genehmigungsregeln.
Was dieses Handbuch behandelt
Nutzen Sie die Navigation für die Einrichtung, den Flow-Aufbau, die Zusammenarbeit mit Kunden und die Fehlerbehebung. Funktionsverfügbarkeit erklärt, welches Verhalten dokumentiert wird, welche Kontrollen überprüft wurden und welche Aktionen von der Konfiguration abhängen. Ein ausgeblendetes Menü spiegelt möglicherweise Ihre Rolle oder die Einrichtung des Arbeitsbereichs wider.