Organisieren Sie Kundenkonten und Portalmitglieder
Das Kundenportal dient der laufenden Beziehung: Lieferarbeiten, Gespräche, Dateien und Entscheidungen nach oder neben dem Onboarding.
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Wählen Sie die Kontostruktur
Der Arbeitsbereich kann Kunden als Personen oder Unternehmen anzeigen. Wählen Sie die Struktur, die zu Ihrer Art der Arbeitserbringung passt. Bestätigen Sie den Kontonamen und den Hauptkontakt, bevor Sie Aufgaben oder Dateien anhängen. Fusionieren Sie Unternehmen mit ähnlichem Namen nicht ohne Identitätsprüfung.
Fügen Sie die gewünschten Mitglieder hinzu
Portalmitglieder gehören zu einem bestimmten Kundenkonto. Laden Sie nur die Personen ein, die berechtigt sind, dieses Konto anzuzeigen und die von der App angebotene Mitgliedsrolle zu überprüfen. Agentur-Teamkollegen und Kundenmitglieder sind getrennt. Durch eine Teamkollegen-Einladung wird nicht automatisch ein Client-Zugriff erstellt, und eine Flow-Einladung allein begründet keine Portalmitgliedschaft.
Überprüfen Sie die Kundenansicht
Überprüfen Sie die Startseite des Kontos, die sichtbare Navigation, die zugewiesene Arbeit und den Dateizugriff. Durch kundenspezifische Außerkraftsetzungen kann geändert werden, was dieses Konto sieht. Bewahren Sie interne Notizen, Planungs- und Agenturdateien außerhalb der Sicht des Kunden auf.
Halten Sie den Zugriff aktuell
Wenn eine Person ein Engagement verlässt, überprüfen Sie den unterstützten Weg zum Entfernen der Mitgliedschaft und seine Konsequenzen. Werk und Geschichte bewahren. Ändern Sie nicht das Passwort eines Kunden, um eine nicht damit zusammenhängende Aufgabe zu beheben oder ein Login für mehrere Personen freizugeben.