Verfolgen Sie den Fortschritt, lesen Sie Antworten und exportieren Sie sie
Die Onboarding-Übersicht fasst den Abschluss zusammen. Antworten enthalten den übermittelten Inhalt. Die Kundenaktivität zeigt, was unterwegs passiert ist. Jeder beantwortet eine andere Frage.
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Finden Sie den richtigen Datensatz
Öffnen Sie Antworten, wählen Sie den gewünschten Ablauf aus und verwenden Sie die angebotenen Filter für Status und Datum. Überprüfen Sie die Person/Firma und das Onboarding, bevor Sie Details öffnen. Aktuelle Datensätze können unterschiedliche Flow-Versionen enthalten; Behalten Sie diesen Kontext beim Vergleich der Antworten bei.
Überprüfen Sie die Einreichung
Lesen Sie die gespeicherten Antworten mit ihren Fragenbeschriftungen und prüfen Sie jedes hochgeladene oder signierte Dokument separat. Ein Standardwert, ein angezeigter Schritt oder eine geöffnete E-Mail ist keine vollständige Antwort. Öffnen Sie bei einer signierten Datei das eigentliche Artefakt und bestätigen Sie, dass es sich um die erwartete Version handelt.
Diagnostizieren Sie ein ins Stocken geratenes Onboarding
Verwenden Sie die verfügbare Aktivitätsansicht, um den letzten Schritt und die Zeitstempel zu überprüfen. Vergleichen Sie wiederholte Ansichten oder unvollständige Pflichtelemente mit den gespeicherten Antworten. Senden Sie den vorhandenen Link zum Lebenslauf, wenn eine Nachverfolgung angebracht ist. Setzen Sie abgeschlossene Arbeiten nicht als erste Abhilfe zurück.
Exportieren Sie nur den vorgesehenen Bereich
Die dokumentierte Ergebnisansicht bietet CSV-Export und ein individuelles Antwort-PDF. Bestätigen Sie vor dem Exportieren den ausgewählten Ablauf, die Filter und die eingeschlossenen Personen. Behandeln Sie exportierte Antworten und signierte Seiten als private Kundendatensätze. Überprüfen Sie die Datei vor der Freigabe und bewahren Sie sie außerhalb der öffentlichen Dokumentation oder des öffentlichen Speichers auf.