Volg de voortgang, lees reacties en exporteer
Het onboardingoverzicht geeft een samenvatting van de voltooiing. Reacties bevatten de ingediende inhoud. Cliëntactiviteit laat zien wat er onderweg is gebeurd. Ieder beantwoordt een andere vraag.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
Vind de juiste plaat
Open Reacties, selecteer de beoogde stroom en gebruik de aangeboden filters voor status en datum. Verifieer de persoon/het bedrijf en de onboarding voordat u de details opent. Huidige records kunnen verschillende stroomversies bevatten; houd die context bij het vergelijken van antwoorden.
Controleer de inzending
Lees de opgeslagen antwoorden met hun vraaglabels en controleer elk geüpload of ondertekend document afzonderlijk. Een standaardwaarde, bekeken stap of geopende e-mail is geen voltooid antwoord. Voor een ondertekend bestand opent u het daadwerkelijke artefact en bevestigt u dat dit de verwachte versie is.
Stel een vastgelopen onboarding vast
Gebruik de beschikbare activiteitenweergave om de laatste stap en tijdstempels te bekijken. Vergelijk herhaalde weergaven of onvolledige vereiste items met de opgeslagen antwoorden. Stuur de bestaande CV-link wanneer follow-up passend is; reset voltooide werkzaamheden niet als eerste oplossing.
Exporteer alleen het beoogde bereik
De gedocumenteerde resultatenweergave biedt CSV-export en een individuele antwoord-PDF. Bevestig de geselecteerde stroom, filters en opgenomen personen voordat u exporteert. Behandel geëxporteerde antwoorden en ondertekende pagina's als privéklantrecords. Inspecteer het bestand voordat u het deelt en bewaar het buiten openbare documentatie of openbare opslag.