Tutorials, handtekeningen, planning en toegang
Gebruik een stap alleen als de configuratie en het doel ervan duidelijk zijn. De beschikbare stappencatalogus kan per plan en implementatie verschillen.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
Handleidingen
Gebruik tekst, afbeeldingen en ondersteunde video om uit te leggen wat er vervolgens gebeurt. Bewaar belangrijke instructies zowel in tekst als in media. Controleer externe links en bijschriften en vermijd een lange video waarin een korte genummerde instructie beter zou werken.
Documenten met elektronische handtekening
Voeg het goedgekeurde document toe of bereid de beoogde overeenkomst voor, en inspecteer vervolgens elke pagina en handtekeningveld in preview. Plaats velden op de daadwerkelijke ondertekeningsregels zonder de afgedrukte tekst te bedekken. Bevestig de ondertekenaarsrollen en de definitieve documentversie. Een ingediende vragenlijst is geen bewijs dat er een contract is ondertekend. Juridische bewoordingen en handtekeningacties vereisen beoordeling door de verantwoordelijke persoon.
Planning
Gebruik de planner die door de stroom wordt aangeboden. Controleer de agenda, duur van de vergadering, locatie en tijdzone voordat u deze deelt. Een ingebedde boekingspagina bewijst niet dat er een afspraak bestaat: verifieer de resulterende bevestiging met de datum en tijdzone.
Platformtoegang
Vraag alleen de accounts en machtigingen aan die nodig zijn voor het werk. Afhankelijk van het platform kunnen klanten een officiële autorisatiestroom of begeleide instructies zien. Een instructie die in de stroom wordt weergegeven, is geen bewijs dat toegang is verleend. Vraag nooit om het wachtwoord van een klant in een vragenlijst of bericht.
Betalingsstappen
De betaalstappen hangen af van de ingestelde betaalintegratie en de gemaakte afspraken. Controleer het bedrag, de valuta en de factureringsvoorwaarden in het betaalvenster. Betaal niet opnieuw als de uitkomst onzeker is; controleer eerst de status bij de betaalprovider en de opgeslagen betalingsgegevens. Tijdens deze documentatiecontrole is geen betaling uitgevoerd en geen handtekening gezet.