Tutoriais, assinaturas, agendamento e acesso
Use uma etapa somente quando sua configuração e finalidade estiverem claras. O catálogo de etapas disponível pode variar de acordo com o plano e a implantação.
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Tutoriais
Use texto, imagens e vídeos suportados para explicar o que acontece a seguir. Mantenha instruções importantes em texto e também na mídia. Verifique links externos e legendas e evite vídeos longos em que instruções numeradas curtas funcionariam melhor.
Documentos com assinatura eletrônica
Anexe o documento aprovado ou prepare o contrato pretendido e, em seguida, inspecione cada página e campo de assinatura na visualização. Coloque os campos nas linhas de assinatura reais sem cobrir o texto impresso. Confirme as funções do signatário e a versão final do documento. Um questionário enviado não é prova de que um contrato foi assinado. A redação legal e as ações de assinatura exigem a revisão da pessoa responsável.
Agendamento
Use o agendador oferecido pelo fluxo. Verifique o calendário, a duração da reunião, a localização e o fuso horário antes de compartilhar. Uma página de reserva incorporada não prova a existência de um agendamento: verifique a confirmação resultante com sua data e fuso horário.
Acesso à plataforma
Solicite apenas as contas e permissões necessárias para o trabalho. Dependendo da plataforma, os clientes poderão ver um fluxo de autorização oficial ou instruções guiadas. Uma instrução mostrada no fluxo não é prova de que o acesso foi concedido. Nunca solicite a senha de um cliente em um questionário ou mensagem.
Etapas de pagamento
As etapas de pagamento dependem da integração de pagamentos configurada e das condições acordadas. Confira o valor, a moeda e as condições de cobrança na tela de pagamento. Se o resultado for incerto, não pague novamente antes de verificar o status com o provedor e conferir o registro salvo. Durante esta revisão da documentação, nenhuma cobrança foi efetuada e nenhum documento foi assinado.