Tutorías, firmas, programación y acceso
Utilice un paso sólo cuando su configuración y propósito estén claros. El catálogo de pasos disponible puede variar según el plan y la implementación.
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
Tutoriales
Utilice texto, imágenes y videos compatibles para explicar lo que sucede a continuación. Mantenga instrucciones importantes tanto en texto como en medios. Verifique los enlaces externos y los subtítulos, y evite un video largo donde una instrucción numerada corta funcionaría mejor.
Documentos de firma electrónica
Adjunte el documento aprobado o prepare el acuerdo previsto y luego inspeccione cada página y campo de firma en la vista previa. Coloque los campos en las líneas de firma reales sin cubrir el texto impreso. Confirme los roles del firmante y la versión final del documento. Un cuestionario enviado no es prueba de que se haya firmado un contrato. Las acciones de redacción y firma legal requieren la revisión del responsable.
Programación
Utilice el planificador que ofrece el flujo. Consulte el calendario, la duración de la reunión, la ubicación y la zona horaria antes de compartir. Una página de reserva integrada no prueba que exista una cita: verifique la confirmación resultante con su fecha y zona horaria.
Acceso a la plataforma
Solicite solo las cuentas y permisos necesarios para el trabajo. Dependiendo de la plataforma, los clientes pueden ver un flujo de autorización oficial o instrucciones guiadas. Una instrucción que se muestra en el flujo no es prueba de que se haya concedido el acceso. Nunca solicite la contraseña de un cliente en un cuestionario o mensaje.
Pasos de pago
Los pasos de pago dependen de la integración de pagos configurada y de lo acordado. Revisa el importe, la moneda y las condiciones de facturación en la pantalla de pago. Si el resultado es incierto, no vuelvas a pagar hasta comprobar el estado con el proveedor y revisar el registro guardado. Durante esta revisión de la documentación no se realizó ningún cobro ni se firmó ningún documento.