Configura tu espacio de trabajo
La configuración del espacio de trabajo controla la identidad de la agencia y muchos valores predeterminados. Configúrelos antes de invitar a clientes para que el primer correo electrónico y la página del portal sean reconocibles.
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
Comprobar identidad y acceso
Utilice el selector de espacio de trabajo antes de abrir Configuración. Verifique el nombre de la empresa, el logotipo y el contacto de soporte público. Mantenga el logotipo transparente aprobado en sus proporciones originales. No coloque registros de facturación privados ni credenciales de propietario en campos de marca públicos.
Preparar la experiencia del cliente
Revise el tema del portal del cliente, la página de inicio de sesión, el diseño de inicio y la navegación. La página de inicio del portal puede contener saludos, próximas tareas, hitos, actividades, recursos y enlaces. La personalización específica de la cuenta puede anular los valores predeterminados del espacio de trabajo; ver personalización del portal.
Conecta solo lo que necesitas
Las funciones de correo electrónico, almacenamiento en la nube, CRM, pagos, programación y análisis necesitan una configuración adecuada. Una configuración guardada es diferente de una conexión de proveedor verificada. Pruebe una operación mínima autorizada y verifique su resultado antes de crear un recorrido de cliente en torno a ella. Ver integraciones.
Comprobar finalización
Vuelva a abrir la configuración guardada e inspeccione la página de inicio de sesión del cliente real. Confirme que el espacio de trabajo deseado aún esté seleccionado. La administración del espacio de trabajo y la membresía en el portal del cliente son límites de acceso separados; ver equipo y permisos.